ky体育官网登录入口网页版9月10日（交游时段后）-开云kaiyun登录入口登录APP下载(中国)官方网站

证券时报记者 邓雄鹰

日前，中国太保刊行港元H股可转债。在零票息前提下，最终罢了溢价刊行，融资鸿沟达155.56亿港元，长线投资者认购比例跨越七成，转股溢价率25%。

分析东说念主士觉得，H股可转债的刊行有助于该公司优化成本结构，增强其顶住不同经济周期和筹画周期的可握续成本供给才调，为关联计谋鞭策和业务开展提供资金撑握。

据了解，中国太保这次刊行创下多项记录，是历史上最大鸿沟的港元零票息可转债，亦然境表里同期上市国有金融企业首单境外可转债，也曾2025年于今亚太区金融机构板块最大的国外再融资名目。

据此前公告，该可转债仅向香港联交所上市法例所界说的“专科投资者”刊行。9月10日（交游时段后），中国太保与承办东说念主签署认购合同。承办东说念主陈说中国太保，将向不少于6名孤独认购东说念主发售债券。据了解，预测债券所得款项净额（经扣除刊行用度及开支后）约为154.8亿港元，基于运行调遣价，每股调遣股份的刊行价钱净额约为38.85港元。

可转债运行调遣价为每股H股39.04港元（可调节）。该价钱较中国太保H股2025年9月10日收市价每股32.20港元溢价约21.24%，较公司H股于罢休2025年9月10日邻接5个交游日平均收市价约每股31.87港元溢价约22.49%。

假定债券一王人按每股H股39.04港元的运行调遣价进行调遣，何况不再刊行其他股份，债券将调遣成约3.98亿股股份，约占该公司现存已刊行H股数盘算14.36%及现存已刊行股本的4.14%。

频年来，中国太保积极融入民众成本商场。2020年，中国太保得胜刊行GDR（民众存托根据），登陆伦敦证券交游所，成为首家上海、香港、伦敦三地上市的保障公司。

中国太保暗意，这次刊行召募资金将主要用于撑握保障主业及公司“大康养、东说念主工智能+、国际化”三大计谋发展。在保障行业由鸿沟膨大转向价值创造的新发展阶段，这次募资展现了中国太保聚焦主责主业，围绕计谋重心，遵照价值、敬佩长期，开启新一轮高质料发展的计谋想路。

本年6月，中国吉祥也完成刊行本金总和为117.65亿港元的零息H股可转债。中国吉祥彼时称，拟将债券刊行所得款项净额用于得志集团将来以金融为中枢的业务发展需求，补充集团的成本需求ky体育官网登录入口网页版，撑握集团医疗、养老新计谋发展的业务需求，以及用作一般公司用途。